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毎月配当を夢見てJリートも検討してみる

Jリートで毎月配当を目指す 配当金
配当金銘柄選び
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株式投資をしている人にしてみると、6月12月というのは企業からの配当金が一気に支払われ、ちょっとしたお小遣いができる月という人も多いのではないでしょうか。

そういう私も・・・

まあ、まだまだツイッター民の猛者たちに比べると飛ばされる鼻くそレベルですが、やはり嬉しいです。

ジロ
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でも、やっぱり毎月の配当がほしい~~~!!!

とはいえ、それなりの配当が貰えるような会社で、配当金の弱い月にもらえそうな銘柄を探してみたところ、ほぼ皆無。

Jリートを除いては。

ということで、Jリートを自分の銘柄に加えていくかな?というのが今回のテーマです。

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J-REITとは?

そもそもJリートとは何でしょうか?

こちらは一般社団法人投資信託協会からの引用文です。

J-REITは、多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品です。不動産に投資を行いますが、法律上、投資信託の仲間です。

そもそもJリートとは【一般社団法人投資信託協会】
ジロ
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つまり、これらの商品に投資をすることによって、間接的に大家さんになれるというわけです。

またJリートは、収益の90%以上を分配することによって法人税が掛からなくなるなどのメリットもあり、比較的高利回りのものが多いのも確かです。

Jリートの銘柄

不動産投資というと賃貸マンションのオーナーといったものをイメージしがちですけど、間接的に六本木ヒルズを保有してみたり、イオンのショッピングモールを保有してみたり、はたまたリゾート地のホテルを保有してみたりと、なかなか面白そうなものなのです。

ジロ
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私も以前毎月分配の投資信託でJリートは持っていましたが、そこまで意識したことはありませんでした。(;^ω^)

そこでいくつかJリートの実例を挙げてみたいと思います。

銘柄コード 銘柄名
2979 SOSiLA物流リート 
2972 サンケイリアルエステート 
2971 エスコンジャパンリート 
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 
3492 タカラレーベン不動産 
3488 ザイマックス・リート 
3487 CREロジスティクスファンド 
3481 三菱地所物流リート 
3478 森トラスト・ホテルリート 
3476 みらい 
3473 さくら総合リート 
3472 大江戸温泉リート 
3471 三井不動産ロジスティクスパーク 
3470 マリモ地方創生リート 
3468 スターアジア不動産 
3466 ラサールロジポート 
3463 いちごホテルリート 
3462 野村不動産マスターファンド 
3459 サムティ・レジデンシャル 
3455 ヘルスケア&メディカル 
3453 ケネディクス商業リート 
3309 積水ハウス・リート 
3451 トーセイ・リート 
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート 
3296 日本リート 
3295 ヒューリックリート 
3292 イオンリート 
3290 Oneリート 
3287 星野リゾート・リート 
3283 日本プロロジスリート 
3282 コンフォリア・レジデンシャル 
3281 GLP 
3279 アクティビア・プロパティーズ 
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト 
8979 スターツプロシード 
3269 アドバンス・レジデンス 
3249 産業ファンド 
3234 森ヒルズリート 
3227 MCUBS MidCity 
3226 日本アコモデーションファンド 
8963 インヴィンシブル 
8987 ジャパンエクセレント 
8986 大和証券リビング 
8985 ジャパン・ホテル・リート 
8984 大和ハウスリート 
8977 阪急阪神リート 
8976 大和証券オフィス 
8975 いちごオフィスリート 
8972 ケネディクス・オフィス 
8968 福岡リート 
8967 日本ロジスティクスファンド 
8966 平和不動産リート 
8964 フロンティア不動産 
8961 森トラスト総合リート 
8960 ユナイテッド・アーバン 
8958 グローバル・ワン不動産 
8957 東急リアル・エステート 
8956 プレミア 
8955 日本プライムリアルティ 
8954 オリックス不動産 
8953 日本リテールファンド 
8952 ジャパンリアルエステイト 
8951 日本ビルファンド 

これらの中でジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)だけが年1回の12月決算となりますが、あとのJリートは本決算のほか、半期に1度中間決算が行われます。

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Jリートを使って毎月配当は可能なのか?

さて、ようやく本題ですが、タイトルにもあった「毎月配当を夢見てJリートも検討してみる」というのは実現可能なのでしょうか?

株式でも同様ですが、リートも決算から入金までにはタイムラグが発生します。

例えば12月決算のインヴィンシブル投資法人は、本決算分の12月決算分が3月に入金になりますし、中間決算の6月分は9月に入金となりますので、これらのことから以下のことが分かります。

入金月 銘柄数
4月/10月 15社
5月/11月 15社
6月/12月 5社
7月/1月 9社
8月/2月 8社
9月/3月 10社

こちらにJリートの入金月とその銘柄をまとめたものを掲載します。

1月決算のリート

3459 サムティ・レジデンシャル投資

7月決算のリート

2971 エスコンジャパンリート投資法人
3234 森ヒルズリート投資法人
3249 産業ファンド投資法人
3269 アドバンス・レジデンス投資法人
3278 ケネディクス・レジ・ネクスト
3282 コンフォリア・レジデン投資法人
3292 イオンリート投資法人
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人
3463 いちごホテルリート投資法人
3468 スターアジア不動産投資法人
3471 三井不動産ロジスティクスパーク
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティク
8957 東急リアル・エステート投資法人
8967 日本ロジスティクスファンド投資

2月決算のリート

3478 森トラスト・ホテルリート

8月決算のリート

2972 サンケイリアルエステート投資
3226 日本アコモデーションファンド
3281 GLP投資法人
3290 Oneリート投資法人
3295 ヒューリックリート投資法人
3462 野村不動産マスターファンド
3466 ラサールロジポート投資法人
3481 三菱地所物流リート投資法人
3488 ザイマックス・リート投資法人
3492 タカラレーベン不動産投資法人
8953 日本リテールファンド投資法人
8954 オリックス不動産投資法人
8968 福岡リート投資法人
8984 大和ハウスリート投資法人

9月決算のJリート

3453 ケネディクス商業リート投資法人
8952 ジャパンリアルエステイト投資法
8958 グローバル・ワン不動産投資法人
8961 森トラスト総合リート投資法人
8986 大和証券リビング投資法人

10月決算のリート

3287 星野リゾート・リート投資法人
3298 インベスコ・オフィス・ジェイ
3309 積水ハウス・リート投資法人
3451 トーセイ・リート投資法人
3476 投資法人みらい
8956 プレミア投資法人 投資証券
8972 ケネディクス・オフィス投資法人
8975 いちごオフィスリート投資法人
8979 スターツプロシード投資法人

5月決算のリート

2979 SOSiLA 物流リート投資

11月決算のリート

3279 アクティビア・プロパテ投資法人
3283 日本プロロジスリート投資法人
3472 大江戸温泉リート投資法人
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人
8966 平和不動産リート投資法人
8976 大和証券オフィス投資法人
8977 阪急阪神リート投資法人

6月決算のリート

3296 日本リート投資法人

12月決算のリート

3227 MCUBS MidCity
3470 マリモ地方創生リート投資法人
3473 さくら総合リート投資法人
3487 CREロジスティクスファンド
8951 日本ビルファンド投資法人
8955 日本プライムリアルティ投資法人
8963 インヴィンシブル投資法人
8964 フロンティア不動産投資法人
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法
8987 ジャパンエクセレント投資法人
注意
  • 実際に購入される際は入金月を確認してください。
  • ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)は3月のみ入金のため除外
ジロ
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6月12月は株式配当が多いし、リートを使えば毎月入金は現実的だな。

後は利回り見ながら検討というところか・・・

リートを買うならSMBC日興証券のキンカブがおすすめ

でもあんたさ、リートっていくらするか知ってんの?

そう、実はリートってとっても高いんです。

例えば星野リゾートの株価は、コロナの影響で下がったとはいえ1口が40万円以上します。

星野リゾートの株価

イオンリートなんかでも11万以上します。

となると、おいそれと買えるような銘柄でもないわけです。

そこでおすすめなのがSMBC日興証券のキンカブ。

SBIネオモバイル証券 のように1口単位ではなく100円単位から購入できるので、0.01口といった1株未満の購入ができるのです。

1株未満の端株投資ができるフロッギーのメリットデメリット
フロッギーは金額指定で株が購入できるため、ドルコスト平均法を利用して積み立てる事ができます。気になる1株未満の配当についても証券会社から按分されるとのことで、ますます使い勝手は良くなるはずです。
ジロ
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ちなみに1株未満でも配当(分配)はもらえます。

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そうだ!リートをETFで買おう

そうはいってもキンカブは一定の売買単位にならないと他社への移管などといった微妙なデメリットがあるのも事実。

そこで考えたのが、リートをETFで買う方法

こちらはリートに投資をするETFをまとめたものです。

コード ETF 分配回数 単位口数
1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 4回 10
1345 上場インデックスファンドJリート 6回 100
1597 MAXIS Jリート上場投信 4回 10
1595 NZAM 上場投信 東証REIT指数 4回 10
1398 SMDAM 東証REIT指数上場投信 4回 10
1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF 4回 1
1488 ダイワ上場投信-東証REIT指数 4回 10
1660 MAXIS高利回りJリート上場投信 4回 1
2517 MAXIS Jリート・コア上場投信 4回 10
2527 NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 2回 10
2528 ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 4回 10
2552 上場インデックスファンドJリート 6回 1
2555 東証REIT ETF 4回 10
2556 One ETF 東証REIT指数 4回 10
ジロ
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中でも私が目をつけているのが、赤マーカーをしている1476のiシェアーズ・コアJリートETF。

ブラックロックが運用しています。

同じくブラックロックが運用している高配当ETFの1478なんかも1口単位で小回りの利く良い商品ですが、こちらも1口当たり2000円足らずで買え、さらには2月5月8月11月の年4回分配

1476の最新の株価はこちら

ジロ
ジロ

実際に入金になるのはその翌月っぽい

▽楽天証券でポイント投資しました。

楽天証券のポイント投資でとうとうJリートの保有者に
以前から気になっていたJリート。 コロナの影響でズタボロになっているのは間違いないのですが、だからこ~続きを読む~

ちなみにキンカブで買えるJリートETFはこちらの2本。

コード名称信託報酬
1343NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信0.32
1345上場インデックスファンドJリート東証REIT指数隔月分配型0.3

ETFをインデックス投信のように積み立てながら買えるのは面白いと思いませんか?

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毎月配当はリートやETFを組み合わせることで可能になりそう

資産形成において毎月配当になるのがいいのかどうかは別として、やはり冒頭にも触れたように、毎月定期的なお金が入金になるというのに憧れはあります。

今回リートなどを組み合わせてみたらどうか?ということを書いてみましたけど、もう少し興味を持ったETFについても深堀してみたいと思います。

リートETFにこだわらなくても高配当ETFの1489も年4回じゃなかった?

ジロ
ジロ

しーっ!!それ言ったらこの記事を書き始めてからのこの3週間が無駄になるでしょ!!

日経平均高配当株50指数連動型ETF(1489)からiシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF(1478)に変更
iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETFは日経平均高配当株50指数連動型ETF(1489)と比較すると分配利回りが劣りますが、銘柄の選定などメリットも多く、今後乗り換えていきます。
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2008年ごろからFXで資産運用を開始、2015年のロスカットを機にして投資手段を見直して端株投資に行きつく。
すでに失敗することのできない年齢であることから、株式やインデックスを使って着実に資産運用を行う。
詳しいプロフィール ≫ こちら

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